Kærlighed, krig og historie er i denne bog ledetråde for en diskussion af Bob Dylans sange, og de sociale og kunstneriske sammenhænge de var en del af, i perioden 1961 til 1967. I bogen diskuteres blandt andet Talkin’ World War III Blues, The Times They Are A-Changin’, The Lonesome Death of Hattie Carroll, Love Minus Zero/No Limit, og Desolation Row. Mange af Dylans sange og optrædener i denne periode udforsker en vidtforgrenet kulturel, mytologisk og historisk baggage som væves ind i samidige sociale spørgsmål. Forfatteren viser, hvordan Dylan kan ses som en af rockmusikkens uregerlige, maskespillende og omskiftelige harlekiner. Dylan hentede inspiration fra Shakespeares vise klovne, fra vandringsmænd og lovløse, vaudevillen, datidens aviser og tv, poeter som Arthur Rimbaud og Robert Frost, og meget andet. Hans universer, som rækker både bagud og fremad, taler til problemer vi kan genkende i dag i det 21. århundrede. Bogen er skrevet til alle, der gerne vil lære og underholdes om, hvordan kærlighed, krig og historie har præget en kunstners udtryk og tekster i 1960erne og hvordan de sociale spørgsmål , tiden og kunsten og Dylan selv lod sig lede af, påvirker os i dag.